據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到3,035億元人民幣，比上年增長485億元人民幣，同比增幅19%。同時(shí)，據(jù)預(yù)測2018年中國冷鏈物流需求總量將達(dá)到1.8億噸，比上年增長3,300萬噸，同比增長22.1%。從市場規(guī)模和需求量來看，中國冷鏈物流市場依舊處于“高速增長、供不應(yīng)求”的局面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到3,035億元人民幣，比上年增長485億元人民幣，同比增幅19%。同時(shí)，據(jù)預(yù)測2018年中國冷鏈物流需求總量將達(dá)到1.8億噸，比上年增長3,300萬噸，同比增長22.1%。從市場規(guī)模和需求量來看，中國冷鏈物流市場依舊處于“高速增長、供不應(yīng)求”的局面。

近年來冷鏈增長點(diǎn)

新零售推動(dòng)的生鮮電商

縱觀冷鏈物流的增長點(diǎn)中，生鮮電商的作用在近年來異常明顯，加上新零售等新商業(yè)模式的出現(xiàn)，可以說是全方位推動(dòng)了中國冷鏈物流的發(fā)展。“盒馬”、“超級(jí)物種”、“7FRESH”們這些被冠以新零售、零售革命典型的生鮮電商們，除了將美味帶給了消費(fèi)者，也加速了冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

生鮮電商們對(duì)于冷鏈物流發(fā)展的推動(dòng)一方面體現(xiàn)在末端配送的創(chuàng)新，例如對(duì)于簡易保溫箱的開發(fā)，自提冷藏柜的投入使用等等，在保證“最后一公里”方面用足了功夫;另一方面則在于“可追溯”機(jī)制的搭建，為了讓消費(fèi)者放心于品質(zhì)和保證食品安全，不少生鮮電商企業(yè)構(gòu)建了嚴(yán)格有效的“可追溯”機(jī)制，如本來生活網(wǎng)能夠追溯到所銷售的每一塊牛排的生產(chǎn)日期和地點(diǎn)。除此之外，對(duì)于冷媒的開發(fā)和使用亦是生鮮電商的關(guān)注點(diǎn)，使用成本低、效果好的冷媒有助于生鮮電商降低物流成本和損耗成本，以獲取更高的利潤。

當(dāng)然，為了保證產(chǎn)品的品質(zhì)，中國生鮮電商們在其他環(huán)節(jié)也做了不少努力，甚至成立了相應(yīng)的冷鏈企業(yè)來為自身服務(wù)，這在一定程度上推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，但是這些企業(yè)基本上還未能形成社會(huì)化的服務(wù)能力。

龐大市場自身推動(dòng)

物流行業(yè)愈發(fā)重視同樣在推動(dòng)行業(yè)不斷前行。“十萬億”的市場挑動(dòng)著每一個(gè)物流企業(yè)們的神經(jīng)，也吸引著局外人的目光。無論是順豐與夏暉合作成立新公司，還是京東入股步步高亦或是萬科啟動(dòng)冷鏈物流園業(yè)務(wù)，均表明了各路企業(yè)們對(duì)于冷鏈的重視。同時(shí)，在物流成為支柱性產(chǎn)業(yè)后，冷鏈也成為了重中之重。自2017年以來，政府與相關(guān)物流企業(yè)發(fā)布了眾多關(guān)于冷鏈物流的意見和標(biāo)準(zhǔn)，以此從規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化來推動(dòng)冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

因此，“前置倉”、“冷鏈生態(tài)圈”等概念被眾多企業(yè)付諸實(shí)踐，例如盒馬提出“門店及倉儲(chǔ)”，以分布式倉儲(chǔ)降低配送時(shí)間，并降低總體倉儲(chǔ)成本;而鮮易供應(yīng)鏈則是構(gòu)建了完善的DC、TC、PC、EC網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)橛脩籼峁┐鎯?chǔ)、流通加工、檢驗(yàn)檢疫及保稅等一體化服務(wù)。

固有痛點(diǎn)和新需求

舊有痛點(diǎn)

盡管如此，冷鏈行業(yè)痛點(diǎn)仍然存在。首先依舊是標(biāo)準(zhǔn)化和體系還未完善。相比于前幾年，近幾年政府和行業(yè)的重視已經(jīng)讓冷鏈行業(yè)開始有標(biāo)準(zhǔn)可依，但是部分環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化依舊不完善，亦影響了服務(wù)質(zhì)量。例如在農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)源頭，大量的農(nóng)產(chǎn)品并沒有通過標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈?zhǔn)侄芜M(jìn)行儲(chǔ)藏和運(yùn)輸，直接導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品在該環(huán)節(jié)的損耗。其次是硬件設(shè)計(jì)的缺乏，包括冷鏈倉儲(chǔ)、冷鏈車輛等等，一直是中國冷鏈行業(yè)的痛點(diǎn)和需求，也影響到了農(nóng)產(chǎn)品反季銷售。此外，行業(yè)集中度低導(dǎo)致各企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不一，亦成為了提高冷鏈服務(wù)水平的制約因素。

此外，現(xiàn)有冷鏈技術(shù)對(duì)于肉食品的保存無法均衡口感和安全(此處主要是指因溫度變化導(dǎo)致品質(zhì)的安全問題)，基本只能以犧牲口感和部分營養(yǎng)價(jià)值來保證安全，對(duì)此有些生鮮企業(yè)甚至采取了活體進(jìn)口的方法來盡量保證口感，但此舉成本極大，而且亦不能夠成為長久之計(jì)。因此如何在保證口感和營養(yǎng)價(jià)值不缺失的情況下還能夠保證安全，成為了肉食品領(lǐng)域的痛點(diǎn)和需求。

頻出的意見和標(biāo)準(zhǔn)

舊有痛點(diǎn)還未去除，冷鏈行業(yè)又產(chǎn)生了新的需求。首先是意見和標(biāo)準(zhǔn)頻出，例如交通部日前發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見》(下文簡稱《意見》)，以及《食品低溫配送中心規(guī)劃設(shè)計(jì)指南》等等，均表達(dá)了對(duì)于冷鏈進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的訴求。尤其是《意見》中提出了包括加快完善冷鏈物流設(shè)施設(shè)備，鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升冷鏈物流信息化水平等一系列具體要求，力爭到2020年，初步形成全程溫控等冷鏈物流服務(wù)體系，基本解決“斷鏈”問題。

新用戶需求

其次是用戶需求。正如上文所言，大量的農(nóng)產(chǎn)品在前端缺乏冷鏈保障而導(dǎo)致了高損耗率， 因此冷鏈物流企業(yè)目前已經(jīng)開始關(guān)注“最先一公里”。由于“最后一公里”更接近消費(fèi)市場，更容易成為影響服務(wù)評(píng)價(jià)的因素，因此大多數(shù)企業(yè)均研發(fā)和定制了一系列適用于配送的技術(shù)和制度，反而忽略了生產(chǎn)端的冷鏈保障。而缺乏冷鏈保障導(dǎo)致的高損耗率最終成為了高成本，亦是生鮮電商高成本的關(guān)鍵之一。此外，如何通過更先進(jìn)的技術(shù)來保證營養(yǎng)和安全，同時(shí)又不破壞相應(yīng)的口感，也成為了冷鏈行業(yè)必須要面對(duì)的課題。

新時(shí)代下的新機(jī)遇

當(dāng)然，未來冷鏈的發(fā)展仍然將以需求帶動(dòng)，也將集中在以下幾大方面。

農(nóng)副產(chǎn)品的“最先一公里”

首先是農(nóng)產(chǎn)品“最先一公里”的需求。正如上文所言，在首端缺乏冷鏈保障的農(nóng)產(chǎn)品造成了相當(dāng)大的損耗，對(duì)此國家發(fā)改委、商務(wù)部等24個(gè)有關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展 促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)【2019】352號(hào))，其中重點(diǎn)談到了聚焦農(nóng)產(chǎn)品流通“最先一公里”，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流體系建設(shè)，并鼓勵(lì)企業(yè)利用產(chǎn)地現(xiàn)有常溫倉儲(chǔ)設(shè)施改造或就近新建產(chǎn)后預(yù)冷、貯藏保鮮、分級(jí)包裝等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，開展分揀、包裝等流通加工業(yè)務(wù)。

冷鏈服務(wù)具有一定的技術(shù)和資金壁壘，大部分中小用戶企業(yè)無法自行建立類似的作業(yè)模式，因此這對(duì)于冷鏈物流的相關(guān)產(chǎn)業(yè)而言是不小的商機(jī)。而能夠把握這些商機(jī)的關(guān)鍵在于，一方面能夠提供符合用戶企業(yè)需求的冷鏈服務(wù)，尤其是中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)方式相對(duì)落后，如何以低成本在產(chǎn)地處完成集中冷鏈處理值得企業(yè)思考。當(dāng)然冷鏈物流企業(yè)可以考慮與產(chǎn)地、銷售平臺(tái)合作，通過銷售平臺(tái)將產(chǎn)地端產(chǎn)品集合，冷鏈物流企業(yè)集中提供冷鏈服務(wù)，產(chǎn)地則不需擔(dān)心因冷鏈確實(shí)而帶來的額外損失。此外，這樣還能夠有助于農(nóng)產(chǎn)品淡旺季造成的冷庫供需上的時(shí)空不平衡。

中央廚房勢在必行

其次是在于中央廚房的推行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國中央廚房市場規(guī)模達(dá)到了2,259.7億元人民幣，增長率為18.6%。而隨著連鎖餐飲業(yè)的不斷發(fā)展壯大，如何保證安全、大規(guī)模的為每家連鎖店配送食材，也將成為影響其市場表現(xiàn)的重要因素，在這樣的要求下，中央廚房的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

例如2018年5月盒馬進(jìn)一步提出餐飲零售化的構(gòu)想：一方面，統(tǒng)籌上百個(gè)聯(lián)營的餐飲品牌，基于零售場景打造mini中央廚房概念，即餐飲品牌商在盒馬店內(nèi)的檔口承擔(dān)的是mini中央廚房而非飯店的角色所加工的產(chǎn)品可以在盒馬線上銷售，直達(dá)消費(fèi)者。此外，國家政策同樣也在推動(dòng)中央廚房的發(fā)展，例如在2019年3月18日，全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)組織召開國家標(biāo)準(zhǔn)《食品低溫配送中心規(guī)劃設(shè)計(jì)指南》審查會(huì)等等。由此可見，對(duì)于身處中央廚房規(guī)劃和建設(shè)市場的企業(yè)而言，也將迎來一輪新的機(jī)遇和競爭。

連鎖餐飲的配送需求

再次則是連鎖餐飲的爆發(fā)，尤其是休閑餐飲市場(如飲品店、快餐店)等。以奶茶店為例，截止2018年第三季度末，全國現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量達(dá)到41萬之多，一年增長了74%，各種“網(wǎng)紅”品牌層出不窮，而且能夠迅速覆蓋重點(diǎn)市場，更重要的是，據(jù)專業(yè)人士透露，中國奶茶市場容量預(yù)計(jì)能夠達(dá)到986億元人民幣，市場潛力巨大。在這樣的市場需求下，對(duì)于奶茶店食材的配送成為了品牌商是否能夠快速、牢固地占領(lǐng)市場的關(guān)鍵，亦成為了冷鏈服務(wù)商們的新商機(jī)。尤其是自2014年以來，奶茶類商品進(jìn)入了以現(xiàn)泡茶和新鮮牛奶結(jié)合的模式，使得對(duì)食材的運(yùn)輸冷鏈要求開始凸顯。同樣展現(xiàn)需求的還在于咖啡行業(yè)，尤其是以瑞幸咖啡為首的“新零售”咖啡品牌，從2017年成立到2018年底，其門店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2 ,000家左右。其上游的供應(yīng)鏈固然重要，但是到門店的冷鏈配送同樣值得冷鏈服務(wù)商們的注意。據(jù)倫敦國際咖啡組織統(tǒng)計(jì)，中國的咖啡消費(fèi)市場每年增長速度達(dá)到了驚人的15%，預(yù)計(jì)到2025年，中國將成長為1萬億元人民幣的巨型咖啡消費(fèi)帝國。因此，對(duì)于冷鏈服務(wù)商而言，這又將是一次不小的機(jī)遇。

冷鏈物流“綠色可循環(huán)”

此外，冷鏈物流也開始追求“綠色可循環(huán)”。在2019年“兩會(huì)”期間，蘇寧控股集團(tuán)董事長張近東提出《制定循環(huán)包裝國家標(biāo)準(zhǔn)，建成綠色包裝回收體系》的建議，其中對(duì)冷鏈物流的綠色化發(fā)展提出了新的思考。隨著生鮮電商的迅速發(fā)展，冷鏈服務(wù)所需的包裝和保溫耗材也水漲船高，并成為了冷鏈行業(yè)高成本的原因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國每年產(chǎn)生近3億個(gè)泡沫箱及10億冰袋的冷鏈耗材，加之冷鏈包裝廢棄物專業(yè)處理費(fèi)用較高，導(dǎo)致部分企業(yè)直接不處理。當(dāng)然，目前已經(jīng)有部分企業(yè)開始使用可循環(huán)使用的周轉(zhuǎn)箱和冷媒，例如跨越速運(yùn)已經(jīng)提供了可回收再利用的冰袋，這在一定程度上能夠幫助企業(yè)降低部分成本和對(duì)環(huán)境的損害。但是，這些包裝和冷媒的回收卻不容樂觀，無回收點(diǎn)或回收人和無法及時(shí)回收都成為推行該操作的重要障礙，這不僅需要企業(yè)的努力，同時(shí)也需要培養(yǎng)消費(fèi)者的使用習(xí)慣。

面對(duì)10萬億的“蛋糕”，冷鏈物流企業(yè)們依舊“任重而道遠(yuǎn)”，隨著如今政策、資金、技術(shù)等推動(dòng)力已然開始發(fā)力，中國冷鏈物流市場格局將愈發(fā)清晰。